Tvarkinga klientų bazė yra efektyvaus sąskaitų išrašymo pagrindas. Kai klientų duomenys sutvarkyti, sąskaitos išrašomos greičiau ir be klaidų.
Pildykite visus reikiamus laukus
Kiekvienam klientui įveskite pilną pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą (jei taikoma), adresą ir kontaktinius duomenis. Tai užtikrins, kad sąskaitos atitiks visus teisinius reikalavimus.
Naudokite automatinį rekvizitų įvedimą
Tavo Sąskaita leidžia automatiškai užpildyti klientų duomenis pagal įmonės kodą. Tiesiog įveskite įmonės kodą, ir sistema automatiškai gaus duomenis iš Registrų centro.
Grupuokite klientus
Jei turite daug klientų, sukurkite kategorijas: nuolatiniai klientai, vienkartiniai, pagal veiklos sritį ar kt. Tai padės greičiau rasti reikiamą klientą ir analizuoti verslo duomenis.
Reguliariai atnaujinkite informaciją
Klientai keičia adresus, kontaktus, kartais ir įmonių pavadinimus. Prieš išrašydami sąskaitą ilgiau nematytam klientui, patikrinkite ar duomenys vis dar aktualūs.
Pašalinkite dublikatus
Periodiškai peržiūrėkite klientų sąrašą ir pašalinkite dublikatus. Du įrašai tam pačiam klientui gali sukelti painiavą ir apsunkinti ataskaitų sudarymą.